НОВОСТИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКОВ.

Вчера ведущие американские индексы ушли в рост: Dow +1,5%, S&P +1,6%, Nasdaq +1,9%. Индекс доллара снизился на 0,1%, отражая risk-on настроения, которые вновь пришли на рынок. Драйвером роста послужил прогресс по поводу согласования антикризисного пакета в Конгрессе. Демократы ранее предлагали пакет размером $3,4 трлн, против чего категорически выступал Белый Дом, рассчитывая подписать пакет размером в $1,3 трлн. Вчера спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила пакет на $2,2 трлн, назвав его компромиссным. В преддверии выборов положительное решение о пакете крайне важно для Белого Дома, и инвесторы надеются, что эпопея с его согласованием подходит к концу.

Европейские индексы также в значительном плюсе: Stoxx Europe 600 +2,2%, FTSE 100 +1,5%.
Азиатские рынки за исключением Японии прибавляют во вторник вслед за ростом Уолл-Стрит. Hang Seng прибавляет 0.2%, китайский CSI 300 растёт на 0.4%, столько же прибавляет широкий индекс MSCI Азиатско-тихоокеанского региона без Японии. Nikkei225 при этом провалился на 0,6%.

Сегодня пройдут первые дебаты между Байденом и Трампом. Они станут важным событием, поскольку могут повлиять на колеблющихся избирателей, а также выявить, насколько серьезно ударил по Трампу скандал с налогами.

Котировки:
S&P500 3352 (+1,61%)
Gold $1875 (+0,60%)
Brent $42,27 (+1,56%)
BTC $10692 (-1,84%)

КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ.

⁃ Слияние нефтегазовых компаний Devon Energy и WPX Energy с суммарной капитализацией $12млрд помогло создать одного из крупнейших в США сланцевиков с добычей 277 тыс баррелей в сутки. Инвесторы одобрили действия обеих компаний, их котировки выросли, соответственно, на +11,1% и +16,4%.

⁃ Virgin Galactic прибавила 24,8%, получив от аналитиков, опрошенных FactSet, статус "buy". В этом году акции выросли на 72% по сравнению с ростом индекса S&P 500 примерно на 4%.
⁃ Inovio Pharmaceuticals потеряла 28,3% из-за приостановки испытаний своей вакцины после серии вопросов от FDA.
⁃ Глобальный сбой Microsoft привел к отключению Office 365, Outlook и Teams $MSFT.
⁃ Илон Маск говорит, что, вероятно, через «несколько лет» Starlink станет публичным спутниковым интернет-сервисом. «Мы, вероятно, проведем IPO Starlink, но только через несколько лет, когда рост доходов будет плавным и предсказуемым», - сказал Маск в своем твиттере.
⁃ Бывший финансовый менеджер Amazon и его семья, обвиняемые в инсайдерской торговле.

РФ:
Российский рынок вчера вырос после двух сессий снижения: Мосбиржа +1,1%, РТС +0,2%. Основными драйверами роста выступили повышение нефтяных цен на 1% за декабрьский фьючерс Brent, общий оптимизм западных рынков и успехи компании Johnson & Johnson по тестированию новой вакцины против ковид.
Лидеры роста: Лента +6,0%, Квадра префы +4,5%, М.Видео +3,9%, Petropavlovsk +3,5%.

Аутсайдером торгов оказался рубль: курс доллара вырос на 1 рубль до 79,21, курс евро - на 1,4 рубля до 92,33.

Армения и Азербайджан продолжают обстрелы в Нагорном Карабахе. Инвесторы боятся вмешательства России в конфликт. Официально Россия не поддержала ни одну из сторон, но она связана с Арменией договором о коллективной безопасности. Даже если Россия не вмешается, неопределённость в этом вопросе является негативным фактором для рынков и особенно для рубля.

ОТЧЁТЫ СЕГОДНЯ
Премаркет
$ANGO $CCCL $INFO $MKC $MREO
Постмаркет
$CMTL $MU $PRGS $SNX

@MoneySays

29.09.2020 Комментарии Telegram

НОВОСТИ НА ОТКРЫТИИ РЫНКОВ

Сегодня утром мы видим, что несмотря на то, что фьючерсы на американские индексы в зелёной зоне и продолжают своё пятничное восстановление, не собирается слабеть доллар, относительно большинства валют. Так же обратим внимание на слабость рынка коммодитиз, прежде всего, драгметаллов.

Вывод: либо отскок рынков будет крайне недолгосрочен, от силы на день-два, либо всё же начнется стабильный рост валют относительно доллара, а также пойдет новый рост на рынке драгметаллов. Пока что более вероятным выглядит первый сценарий.
Не стоит забывать про событие, способное в момент поменять настроение на рынках: принятие нового пакета помощи бизнесу и населению размером в два триллиона долларов.

КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ
⁃ Cleveland-Cliffs Inc. купит ArcelorMittal USA примерно за $1,4 млрд. Компания получит аванс в размере $505 млн. Оставшаяся сумма будет выплачена акциями. Завершение сделки ожидается в 4-м кв, она должна быть одобрена регуляторами.

⁃ Boeing готовит более серьезные сокращения, собираясь сократить около 170 своих вице-президентов и избавляется от недвижимости, в том числе от своего владения возле Массачусетского технологического института, поскольку компания пытается противостоять резкому снижению продаж самолетов и увеличению затрат на ресертификацию 737 Max.
⁃ General Motor добилась успеха в продажах в Китае нового микро кара, который продается менее чем за $5000. Заказы превысили 30000 штук. Производимый SAIC-GM-Wuling Automobile, в настоящее время является самым популярным электромобилем в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира. Продажи компактного четырехместного автомобиля превысили объем продаж промышленного гиганта Tesla (TSLA) в августе, и потребители были поражены его крошечной ценой и способностью пробегать до 106 миль без подзарядки.
⁃ Акции Novavax подросли в четверг и пятницу. Компания заявила, что приступила в Великобритании к финальному этапу испытаний своей экспериментальной вакцины от Covid-19. Акции Novavax особо популярны среди инвесторов, которые пользуются приложением Robinhood. С начала года они выросли почти на 2700%.


ОТЧЁТЫ СЕГОДНЯ:
$Tho
$Wb
$Sina
$Calm
$Unfi

@MoneySays

28.09.2020 Комментарии Telegram

МЫСЛИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКОВ.

Как мы вчера и предполагали, корекция продлилась недолго и уже сегодня мы видим отскок по коммодитиз, по фондовым рынкам.

Вопрос в том, насколько долго он продлится?
Боюсь, что всего один день, возможно, два дня.
На премаркете фьючерсы на американские индексы в плюсе, валюты немного растут относительно доллара, евро начало чуть-чуть укрепляться, намекая на возможное изменение ситуации на рынках.
Цены на драгметаллы немного отскакивают.
После вчерашних слабых данных по рынку труда Пауэлл нам четко сказал: мы печатали, печатаем и будем печатать. Это означает, что для рынка есть как позитив, так и негатив.

Совет юному инвестору - не слишком радоваться зелёным графикам, использовать эту ситуацию для фиксации прибыльных позиций.

@MoneySays

25.09.2020 Комментарии Telegram

НОВОСТИ НА ОТКРЫТИИ РЫНКОВ.

После вчерашнего снижения сегодня мы по прежнему видим основные индексы в красной зоне. Индекс страха VIX превысил 28, переходя в наступление, что говорит о том, что медведи захватили власть надолго. Интересно, что при общем снижение цена за Брент держится за 42 фигуру, не опускаясь ниже. Это можно рассматривать как сигнал о том, что коррекция на рынках всё же продлится недолго.
Продолжается предвыборная гонка, где появляются очередные новости.
Конгресс-демократы представили новый пакет демократических реформ, нацеленных на президента Дональда Трампа, заявив, что этот пакет сократит будущие злоупотребления президента и защитит выборы в США от иностранного вмешательства.


КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ

⁃ Глава консультативного комитета FDA по вакцинам Хана Эль Сахли, доцент кафедры вирусологии и микробиологии Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне, возглавляющий консультативный комитет FDA по вакцинам, отказался от участия в заседании комитета вакцин против коронавируса в связи с ее ролью в наблюдении за клиническими испытаниями кандидата на вакцину COVID-19 Moderna.

⁃ Peloton отскочил, после того как Amazon отказался от «Prime Bike». Peloton Interactive (PTON) в среду торговался с повышением после того как Amazon.сom (AMZN) сообщил, что не имеет ничего общего с предполагаемым новым «Prime Bike» за $499, продаваемым конкурентом Echelon - конкурентом Peloton.

⁃ Costco Wholesale и Accenture опубликует финансовые результаты за 2 квартал 2020 г.

⁃ Последний день для покупки с дивидендом акций Danaher, American Tower и General Electric

⁃ Disney пересматривает расписание кинопремьер, релиз фильма "Черная вдова" перенесен на май 2021 г

⁃ Delta пытается договориться с Airbus об отсрочке поставки не менее 40 самолетов


РФ
⁃ ММК, Татнефть и Мосбиржа проведут заседания советов директоров

⁃ ВТБ и Группа Черкизово проведут ГОСА о дивидендах

⁃ В 10:00 начнётся СберКонф 2020

Экономические события

⁃ В 11:00 ЕЦБ опубликует экономический бюллетень. Это доклад о денежном рынке, перспективах роста, тенденциях накоплений и различных экономических вопросах

⁃ В 15:30 узнаем число первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз 0,84 млн.)

⁃ В 17:00 пройдет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, и будут опубликованы продажи новостроек в США за август (прогноз -1,2% м/м)


@MoneySays

24.09.2020 Комментарии Telegram

МЫСЛИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКОВ.

Сегодня на утро в первую очередь на себя обращает:
1. Неуклонное укрепление доллара.
2. Коррекция рынка драгметаллов

Однако, явление это исключительно временное.
Америка не заинтересована в крепком долларе. Истерика скоро закончится. Золото в принципе может прогуляться и на 1800, и даже ниже.
Можем ли снова увидеть уровни 1500-1600? думаю, вряд ли.

Евро снижается относительно доллара США. По мне, это говорит о том, что стоит ждать продолжения снижения рынков.

Вчерашний отскок – это классический отскок дохлой кошки.
Акции банков продолжили свое снижение. Инвесторы опасаются, что удар регуляторов по банкам и последующие штрафные санкции неминуемы.

Несмотря на вчерашнюю коррекцию, продолжил свой рост индекс волатильности.

Из новостей вчера вечером информация о возможной сделке yndx по покупке tcs group толкнула вверх не только обе этих бумаги, но и ряд других. Это служит хорошим сигналом для рынка, тк на него возвращаются крупные игроки по поглощениям. Посмотрим, продолжится ли рост сегодня на фоне продолжающейся коррекции в мире.

@MoneySays

23.09.2020 Комментарии Telegram

МЫСЛИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКОВ.

Сегодня на утро в первую очередь на себя обращает:
1. Неуклонное укрепление доллара.
2. Коррекция рынка драгметаллов

Однако, явление это исключительно временное.
Америка не заинтересована в крепком долларе. Истерика скоро закончится. Золото в принципе может прогуляться и на 1800, и даже ниже.
Можем ли снова увидеть уровни 1500-1600? думаю, вряд ли.

Евро снижается относительно доллара США. По мне, это говорит о том, что стоит ждать продолжения снижения рынков.

Вчерашний отскок – это классический отскок дохлой кошки.
Акции банков продолжили свое снижение. Инвесторы опасаются, что удар регуляторов по банкам и последующие штрафные санкции неминуемы.

Несмотря на вчерашнюю коррекцию, продолжил свой рост индекс волатильности.

Из новостей вчера вечером информация о возможной сделке yndx по покупке tcs group толкнула вверх не только обе этих бумаги, но и ряд других. Это служит хорошим сигналом для рынка, тк на него возвращаются крупные игроки по поглощениям. Посмотрим, продолжится ли рост сегодня на фоне продолжающейся коррекции в мире.

@MoneySays

23.09.2020 Комментарии Telegram

АНАЛИЗ КОРРЕКЦИИ НА РЫНКАХ.

Причины вчерашнего снижения:
1. ФРС не дала четкого понимания того, какие меры будут приниматься в дальнейшем, указав на высокую неопределенность, что и так всем понятно.
2. Вашингтон до сих пор не может договориться по новому пакету мер поддержки экономики, что давно стало недостижимой мечтой, тк выборы в Штатах на носу, а такой предвыборной борьбы не наблюдалось уже очень давно.
3. Рост случаев заболевания коронавирусом с возобновляющимися карантинными мерами, которые вводятся во Франции, Дании, Израиле. Борис Джонсон даже ввел ограничения для пабов.

4. Скандал в Европе с отмыванием неизвестных денежных средств крупнейшими банками, которые по данным расследователей в период с 1999 по 2017 годы осуществили множество транзакций без соответствующего комплаенса, посодействовав своим клиентам в отмывании денег на сумму, превышающую $2 трлн. Из банков, упоминающихся в докладе расследователей, можно отметить JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Barclays, Société Générale, State Street Corporation, Commerzbank AG, China Investment Corporation. На этом фоне бумаги Deutsche падали на 8%, бумаги Barclays падали на 5%. Индексы региона закрыли день падением от -2,69% до -4,37%. Сильнее всех обвалился франкфуртский индекс DAX.

При всем этом еще рано говорить о массовых распродажах в портфелях, готовясь к обвалу на рынке. Правда, «медведи» пока сильнее, и из краткосрочного повышательного тренда индексы вышли вниз. Но если удастся выкупить это снижение в ближайшие сессии – рынки, вполне возможно, вернутся в консолидацию.

@MoneySays

22.09.2020 Комментарии Telegram

НОВОСТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ничего особенно нового за выходные не произошло.
Валютные пары на месте.
Коммодитиз – все там же.
Фондовые рынки также без особых изменений.
Фьючерсы на Америку в легком минусе, но не драматически.
Продолжается снижение турецкой лиры, уже 7,56.

КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ
⁃ Федеральный судья временно отменила указ администрации Трампа о блокировке WeChat в США
⁃ Международная торговля восстанавливается быстрее, чем ожидалось
⁃ Россия заключила соглашения о продаже вакцины от коронавируса более чем с 10 странами по всему миру
⁃ Трамп одобрил сделку TikTok с Oracle и Walmart, но вопросы насчет безопасности и структуры собственности остаются


Сегодня основное – это выступления Лагард днем, и Пауэлла в 17:00. Их слова могут реально повлиять на рынки.
По рынку настроения не самые радужные. Чем ближе к началу ноября, тем будет больше волатильность.

Сейчас самое время превратиться в консерваторов по отношению к деньгам. Так оно поспокойнее.

@MoneySays

21.09.2020 Комментарии Telegram

НОВОСТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ничего особенно нового за выходные не произошло.
Валютные пары на месте.
Коммодитиз – все там же.
Фондовые рынки также без особых изменений.
Фьючерсы на Америку в легком минусе, но не драматически.
Продолжается снижение турецкой лиры, уже 7,56.

КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ
⁃ Федеральный судья временно отменила указ администрации Трампа о блокировке WeChat в США
⁃ Международная торговля восстанавливается быстрее, чем ожидалось
⁃ Россия заключила соглашения о продаже вакцины от коронавируса более чем с 10 странами по всему миру
⁃ Трамп одобрил сделку TikTok с Oracle и Walmart, но вопросы насчет безопасности и структуры собственности остаются


Сегодня основное – это выступления Лагард днем, и Пауэлла в 17:00. Их слова могут реально повлиять на рынки.
По рынку настроения не самые радужные. Чем ближе к началу ноября, тем будет больше волатильность.

Сейчас самое время превратиться в консерваторов по отношению к деньгам. Так оно поспокойнее.

@MoneySays

21.09.2020 Комментарии Telegram

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПАУЭЛЛА.


• ФРС придерживается обязательств сделать все возможное для достижения полной занятости. Регулятор объявил, что в ближайшие месяцы продолжит наращивать запасы казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, как минимум, текущими темпами.

• Регулятор значительно улучшил прогнозы на ближайший год, в связи с позитивными экономическими данными. Обновленный прогноз темпа изменения годового ВВП 2020 составил -3,7%; это намного оптимистичнее июньского прогноза, где годовой темп ожидался на уровне -6,5%. Прогноз годовой инфляции за 2020 улучшился с 0,8% до 1,2%. Более того, ФРС ожидает безработицу на уровне 7,6% к концу года, что меньше июньских прогнозов на 1,7 п.п. К 2023 году прогнозируется возвращение инфляции к таргету 2% и безработицы к 4%.

• Активность все еще остается ниже докризисных уровней. Розничные продажи, потребительские настроения не демонстрируют быстрого восстановления. И, конечно, Пауэлл указывает, что неопределенность велика и что пандемия имеет долгосрочные последствия.

• Глава ФРС указал также, что в силах регулятора улучшать условия займов и что этого недостаточно для восстановления экономики. Пауэлл недвусмысленно намекнул, что для восстановления необходима прямая фискальная поддержка правительства.

ФРС была как всегда осторожна в своих заявлениях и ничего существенно нового Пауэллне заявил. Что неудивительно.
Было бы странно, если бы краткосрочное улучшение показателей как-то повлияло на позицию регулятора.


Но после того, как ФРС пообещала три года сохранять нулевую ставку и вливать в экономику ЕЖЕМЕСЯЧНО(!) по 120 миллиардов долларов, рынок устремился на юг.

Сегодня утром мы наблюдаем снижение по всем фронтам:

Драгметаллы смотрят строго вниз. Фьючерсы на Америку – вниз. Евро к доллару – вниз.
Сработало в очередной раз старое правило: «Покупай на слухах, продавай на фактах». Рынок ожидал то, что скажет Пауэлл. Никаких сюрпризов, итогом чего стала фиксация.

Пока снижение в пределах 1-3%, мало вероятно что начнётся серьёзная паника. Как всегда, рынки перегреты и небольшая коррекция пойдет им на пользу. Но много ликвидности не позволит рынкам сильно упасть.

@MoneySays

18.09.2020 Комментарии Telegram